2021年以來，國內汽車市場整體保持平穩(wěn)上行趨勢，乘用車銷量同比實現(xiàn)較大幅度增長，略好于2019年同期水平。但芯片短缺，疫情反復給未來汽車市場走勢及經(jīng)銷商盈利情況帶來了諸多的不確定性。
為了及時了解經(jīng)銷商2021年上半年的經(jīng)營情況，發(fā)現(xiàn)經(jīng)銷商在經(jīng)營中面臨的問題和壓力，以及渠道模式變革、新能源汽車銷售及售后服務等方面的挑戰(zhàn)與應對，2021年上半年全國汽車經(jīng)銷商生存狀況調查于6月中旬正式啟動，調查共覆蓋40余家經(jīng)銷商集團，813家經(jīng)銷商，共回收有效問卷785份。
一、2021年上半年汽車經(jīng)銷商對主機廠滿意度略有降低
調查顯示，2021年上半年經(jīng)銷商總體滿意度得分為78.8分，略低于2020年的80.6分。
從品牌類型來看，高端&進口品牌的得分最高，為83.1分，下降3.4分；自主品牌得分為76.8分，下降2.5分。
調查結果顯示，上半年，經(jīng)銷商針對庫存管理滿意度大幅提升5.3分。主要是由于芯片供給不足，廠家優(yōu)化產(chǎn)品生產(chǎn)，優(yōu)先排產(chǎn)暢銷車型，使得經(jīng)銷商庫存壓力緩解。
二、上半年三成經(jīng)銷商完成一半以上年度銷量目標
調查顯示，上半年，完成全年銷量目標一半以上的經(jīng)銷商占比為33.7%。合資品牌受芯片供應短缺的影響或最明顯，其經(jīng)銷商銷量目標完成情況較豪華&進口品牌和自主品牌略低。
調查發(fā)現(xiàn)，經(jīng)銷商新車銷售價格倒掛情況仍然存在，未出現(xiàn)價格倒掛的經(jīng)銷商占比下降4.2個百分點至22.3%。經(jīng)銷商新車毛利率略有下降，由2020年的1.3%降至1.1%。二手車毛利率提升1.6個百分點至6.7%，在二手車市場利好政策推動下，經(jīng)銷商集團積極布局二手車業(yè)務初見成效。
三、上半年經(jīng)銷商虧損面略有下降
從盈利情況上看，上半年經(jīng)銷商虧損面下降至30.4%，但盈利面并未出現(xiàn)較大幅度提升，反而下降5.8個百分點至33.6%。一個是由于芯片短缺導致供給不足；二是疫情后的刺激政策，部分消費需求提前透支，對二季度銷售和經(jīng)銷盈利帶來一定影響。
豪華&進口品牌整體盈利情況較好，超過六成的經(jīng)銷商實現(xiàn)盈利，而合資品牌及自主品牌的盈利經(jīng)銷商占比在20%左右。
在經(jīng)銷商利潤結構中，上半年，新車銷售和售后服務利潤占比提升明顯。有效的疫情防控使得消費者恢復到正常的出行狀態(tài)，售后回廠量開始回升，售后產(chǎn)值提升明顯。
上半年，新車和售后利潤占比提升明顯，金融保險業(yè)務利潤占比下降明顯。919保險費改后，經(jīng)銷商代理銷售能力下降，再加上保險公司政策收緊，導致保險業(yè)務盈利能力下降。另外，相比疫情期間普遍的免息貼息金融支持政策，今年廠家及金融機構政策有所回收，經(jīng)銷商金融服務收入有所下降。
四、獲客成本成為經(jīng)銷商面臨的主要影響因素
受局部疫情反復、芯片短缺導致車輛供應不及時等多重因素，經(jīng)銷商經(jīng)營受到一定程度影響。本次調查結果顯示，現(xiàn)階段獲客成本的居高不下是經(jīng)銷商面臨的最大挑戰(zhàn)。
經(jīng)銷商在調查中反饋，盡管隨著技術的進步，獲取潛客線索的渠道越來越多，但實際效果卻差強人意，從大量所謂線索中中尋找到潛在消費者并最終轉化為用戶的成本不斷提升，而銷售毛利持續(xù)下降，令經(jīng)銷商陷入進退兩難的境地。
而隨著新能源市場地快速發(fā)展，新勢力品牌順勢崛起，渠道模式和業(yè)態(tài)發(fā)生變化。廠家直營門店增多，新勢力品牌對人才的爭奪，造成傳統(tǒng)授權經(jīng)銷商的人才流失。
調查中，經(jīng)銷商還提到希望廠家能夠適當調整商務政策，降低返利占比，給予經(jīng)銷商員工更多技能提升方面培訓和指導，幫助經(jīng)銷商穩(wěn)定經(jīng)營。同時，通過數(shù)字化營銷等手段，為經(jīng)銷商提供有效銷售線索，避免惡性價格競爭，尤其是針對于2021年汽車市場諸多不確定因素，來幫助經(jīng)銷商提升盈利能力。
五、經(jīng)銷商對2021年汽車市場的信心提升
提及未來整個汽車行業(yè)的發(fā)展，經(jīng)銷商對2021年汽車市場的信心提升，近80%的經(jīng)銷商對2021年汽車市場持樂觀態(tài)度，預計全年銷量實現(xiàn)同比正增長。
提及授權、直營及代理模式的未來5年發(fā)展，57%的經(jīng)銷商認為三種模式將會并存。20%的經(jīng)銷商認為直營模式將會成為主流，希望投資入股直營店。8%的經(jīng)銷商認為代理模式將成為主流，15%的經(jīng)銷商認為授權模式仍將是主流。
針對經(jīng)銷商投資品牌意向的調查顯示，意向投資的豪華&進口品牌集中在雷克薩斯、寶馬、奔馳、奧迪；合資品牌主要集中在豐田和本田等，而自主品牌傾向于紅旗、吉利和哈弗。對于新能源品牌，經(jīng)銷商投資傾向明顯提升，尤其是針對于自主品牌新能源產(chǎn)品的投資意向明顯提升。
2021年中國汽車流通協(xié)會會持續(xù)保持與政府和廠家的溝通，反饋汽車流通行業(yè)狀況及會員企業(yè)的訴求，推動行業(yè)的健康發(fā)展。
